Ihre finanzielle Zukunft beginnt heute

Professionelle Finanzplanung für nachhaltige Sicherheit

Welcome to einer neuen Art der Finanzberatung. Mit über 13 Jahren Erfahrung entwickeln wir gemeinsam Ihren persönlichen Weg zu finanzieller Unabhängigkeit. Stellen Sie sich vor, wie sich ein einziges Beratungsgespräch auf Ihren gesamten Umgang mit Geld auswirken könnte... Warum sollten Sie länger warten, wenn bessere finanzielle Freiheit zum Greifen nah ist?

Jetzt beraten lassen Mehr erfahren

Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert kann steigen oder fallen

Erfahrener Finanzberater im persönlichen Beratungsgespräch mit Klient

Unsere Beratungsfelder im Überblick

Moderne Finanzanalyse mit digitalen Tools und persönlicher Betreuung

Vermögensaufbau

Systematische Strategien für nachhaltigen Vermögensaufbau. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und entwickeln realistische Sparpläne, die zu Ihrem Lebensstil passen. Individual results may vary.

Altersvorsorge-Planung mit Dokumenten und Beratungsunterlagen

Altersvorsorge

Frühzeitige Planung für einen sorgenfreien Ruhestand. Von staatlich geförderten Optionen bis hin zu privaten Alternativen — wir finden die optimale Kombination für Ihre Bedürfnisse.

Risikomanagement und Versicherungsberatung im Büro

Risikomanagement

Schutz vor unvorhergesehenen Ereignissen durch durchdachte Absicherungsstrategien. Wir bewerten bestehende Verträge und identifizieren Optimierungspotenziale ohne Überversicherung.

Steueroptimierung durch professionelle Finanzplanung

Steueroptimierung

Legale Wege zur Steuerreduzierung durch clevere Finanzplanung. Wir arbeiten eng mit Steuerberatern zusammen, um Ihre Belastung zu minimieren und mehr von Ihrem Einkommen zu behalten.

Immobilienfinanzierung und Investmentberatung

Immobilienfinanzierung

Kompetente Begleitung beim Immobilienerwerb. Von der Finanzierungsstruktur bis zur Objektbewertung — wir sorgen für solide Entscheidungsgrundlagen bei Ihrem Immobilienprojekt.

Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung in der Familie

Nachfolgeplanung

Rechtzeitige Regelung der Vermögensübertragung für kommende Generationen. Wir entwickeln steueroptimierte Lösungen, die Ihre Familie langfristig absichern und rechtliche Risiken minimieren.

Das Team hinter Ihrem Erfolg

Erfahrene Experten mit Leidenschaft für Ihre finanzielle Zukunft

Marcus Weber, Senior Finanzplaner mit über 15 Jahren Beratungserfahrung

Marcus Weber

Senior Finanzplaner

Marcus bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit und hat bereits hunderte von Familien bei ihrem Vermögensaufbau begleitet. Seine Spezialität liegt in der Entwicklung maßgeschneiderter Altersvorsorgestrategien. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft sammelte er Erfahrungen bei führenden Finanzinstituten, bevor er sich der persönlichen Beratung widmete.

Sarah Müller, Spezialistin für Steueroptimierung und Immobilienfinanzierung

Sarah Müller

Steuer- und Immobilienexpertin

Sarah vereint fundiertes Wissen in Steuerrecht und Immobilienfinanzierung. Mit ihrem analytischen Blick findet sie oft versteckte Optimierungspotenziale, die anderen entgehen. Ihre Kunden schätzen besonders ihre Fähigkeit, komplexe steuerliche Zusammenhänge verständlich zu erklären. Vor ihrer Zeit bei Priqenolvaris war sie in einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig.

Thomas Klein, Risikomanagement-Spezialist und Versicherungsexperte

Thomas Klein

Risikomanagement-Spezialist

Thomas hat sich auf Risikomanagement und Versicherungsoptimierung spezialisiert. Mit seinem pragmatischen Ansatz hilft er Familien dabei, sich optimal abzusichern ohne sich zu überversichern. Seine 12-jährige Erfahrung in der Versicherungsbranche macht ihn zum gefragten Experten für komplexe Absicherungsstrategien. Kunden schätzen seine ehrliche und direkte Beratungsweise.

Zahlen, die für sich sprechen

2021

Zufriedene Kunden

111

Abgeschlossene Projekte

13

Jahre Erfahrung

98%

Weiterempfehlungsrate

Die Beratung bei Priqenolvaris hat unsere gesamte Einstellung zum Geld verändert. Zum ersten Mal haben wir einen klaren Plan für unsere Zukunft und fühlen uns finanziell sicher. Die monatliche Betreuung gibt uns das Vertrauen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Familie Schneider

Kunden seit 2022

Ihr Weg zur finanziellen Sicherheit

1

Kostenloses Erstgespräch

In einem unverbindlichen Gespräch lernen wir Sie und Ihre Ziele kennen. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und zeigen erste Optimierungsmöglichkeiten auf. Hier entscheiden Sie, ob die Chemie stimmt.

2

Detailanalyse & Strategieentwicklung

Wir erstellen eine umfassende Analyse Ihrer Finanzen und entwickeln eine maßgeschneiderte Strategie. Dabei berücksichtigen wir Ihre Risikobereitschaft, Lebenssituation und langfristigen Wünsche.

3

Umsetzung & Implementierung

Gemeinsam setzen wir die entwickelte Strategie Schritt für Schritt um. Wir begleiten Sie bei allen nötigen Vertragsabschlüssen und sorgen für einen reibungslosen Übergang.

4

Kontinuierliche Betreuung

Ihre Lebenssituation ändert sich — und Ihr Finanzplan muss mitwachsen. Durch regelmäßige Reviews und Anpassungen stellen wir sicher, dass Sie immer optimal aufgestellt sind.

Unsere Unternehmensgeschichte

2012

Gründung von Priqenolvaris

Start mit der Vision, Finanzberatung persönlicher und zugänglicher zu gestalten. Erste Kunden schätzen den individuellen Ansatz und die verständliche Kommunikation komplexer Finanzthemen.

2016

Expansion des Beratungsangebots

Erweiterung um Steueroptimierung und Immobilienfinanzierung. Das Team wächst auf fünf Spezialisten, um alle Bereiche der Finanzplanung professionell abdecken zu können.

2019

Digitale Innovation

Einführung digitaler Tools für bessere Kundenbetreuung und transparente Kommunikation. Kunden können jederzeit den Status ihrer Finanzplanung online einsehen und mit dem Team kommunizieren.

2023

Marktführerschaft etabliert

Über 2000 zufriedene Kunden vertrauen unserem Beratungsansatz. Auszeichnung als einer der führenden Finanzplaner in Deutschland und kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Methoden.